Kulczyk Investments sprzedał już 15,4 proc. akcji Polenergii
2015-05-22

W dniu 20 maja 2015 roku Mansa Investments, spółka pośrednio w 100 proc. kontrolowana przez Kulczyk Investments, sprzedała 15,4 proc. akcji spółki Polenergia w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu. Cena za jedną akcję wyniosła 27,0 zł, na transakcji Mansa Investments zarobi 189 mln zł brutto.
Ostateczna liczba sprzedawanych akcji została ustalona na 7.000.000 (15,4 proc.), a cena sprzedawanych akcji została ustalona na 27,00 zł za jedną akcję Polenergii. Transakcja spotkała się z dużym zainteresowaniem polskich i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, którzy zgłosili popyt na liczbę przekraczającą ilość oferowanych akcji.

Realizacja transakcji pozwoliła na zwiększenie liczby akcji w wolnym obrocie (freefloat), który powinien zwiększyć atrakcyjność Polenergii dla inwestorów oraz na dywersyfikację akcjonariatu spółki dzięki zaoferowaniu przeważającej części akcji nowym inwestorom, którzy dotychczas nie byli akcjonariuszami spółki, w tym inwestorom zagranicznym, którzy stanowili znaczącą część popytu.

Przewidywane wpływy brutto z transakcji na rzecz Mansa Investments wynoszą 189 mln zł (około 46.544.845 euro).

Po sprzedaży 15,4 proc. akcji Kulczyk Investments pozostanie pośrednio większościowym akcjonariuszem Polenergii.

- Podjęliśmy decyzję o sprzedaży części udziałów Polenergii, aby zwiększyć freefloat i uwolnić potencjał wzrostu wartości spółki, z korzyścią dla wszystkich jej akcjonariuszy. Transakcja zakończyła się sukcesem, a oferta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem nowej grupy akcjonariuszy. Jako Kulczyk Investments wierzymy w dalszy rozwój oraz strategię spółki i pozostajemy większościowym akcjonariuszem Polenergii, która jest strategicznym aktywem naszej Grupy - powiedział Sebastian Kulczyk, prezes zarządu Kulczyk Investments.

Société Générale pełnił funkcję Globalnego Koordynatora (ang. Global Coordinator), a wraz z Bankiem Zachodnim WBK oraz Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego pełnili rolę Współprowadzących Księgę Popytu (ang. Joint Bookrunners) w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu.